近日，中天科技中标国内某互联网企业MPO光纤集采项目，表明国内云厂商正加速布局AI数据中心，并持续加大光互联组件采购力度。第一财经“壹评级”认为，这一动向标志着国内AIDC光纤需求正从规模增长升级为产品结构优化，行业高景气度有望延续。
从需求端看，AI数据中心光纤用量数倍于传统数据中心，驱动整体需求爆发。从供给端看，光棒扩产周期长达18至24个月，且数据中心相关光纤拉丝效率偏低，短期无有效新增产能释放，供需错配支撑光纤价格稳中有升。
“壹评级”分析指出，高毛利的MPO跳线等光互联组件占比提升，将显著改善光纤企业盈利结构。并且目前在手订单充沛，为后续业绩增长提供了扎实基础。但与此同时，光纤行业当前呈现景气上行与估值高企并存的格局，整体风险大于机会，建议保持谨慎。
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